正泰電器：低壓電器龍頭外延式擴張助業(yè)績
公司是國內低壓電器龍頭企業(yè)，產品線覆蓋低壓電器各個領域。公司在較大的體量下仍能保持快速成長，顯示出公司優(yōu)異的經營管理水平和綜合競爭實力。相關指標顯示2012年我國經濟形勢持續(xù)低迷。雖然整體固定資產投資增速呈現(xiàn)下降趨勢，但是配網投資的增加、保障房建設等細分下游行業(yè)的快速增長對公司業(yè)績的提升將起到至關重要的作用。公司外延式擴張迅速，收購整合拓展業(yè)務領域。預計公司2012-2014年EPS分別為1.10元，1.35元和1.64元，目前股價對應PE分別為14倍，11倍和9倍，給予公司2012年20倍PE，對應目標價22元，維持“推薦”評級。
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